Маркетинговая часть ТЭО реконструкции НПЗ в России и Казахстане Компания ИГ «Петромаркет» как субподрядчик выполняла исследования рынков при разработке ТЭО проектов реконструкции ряда крупных НПЗ России и Казахстана. Подрядчиками в этих проектах выступали известные российские и зарубежные проектные или консалтинговые компании. В каждом случае техническое задание предполагало выделение целевых рынков для продукции реконструируемых НПЗ и их маркетинговый анализ. Для каждого целевого рынка исследовалось соотношение спроса и предложения, состояние инфраструктуры и конкурентной среды. Выполнялся прогноз развития целевых рынков на перспективу 10-20 лет. Для реконструируемых НПЗ оценивались потенциальные объемы продаж нефтепродуктов и цен реализации на внутреннем рынке. Кроме того, рассматривались экспортные возможности предприятий с выделением наиболее перспективных направлений и оценкой возможного объема и экономики поставок на внешний рынок в прогнозном периоде.

Маркетинговый прогноз для «Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ до 2020 г.» Генеральная схема развития нефтяной отрасли разрабатывалась Министерством энергетики России в 2009-2010 гг. Подрядчик в 2009 г. – Институт Энергетической Стратегии. Компания ИГ «Петромаркет» была приглашена в эту работу в качестве рыночного консультанта. В рамках исследования был проведен анализ основных движущих сил и тенденций, характерных для нефтяного рынка в РФ в 2005-2008 гг., и разработаны альтернативные сценарные прогнозы его развития. В результате получены прогнозные балансы спроса и предложения нефти и основных нефтепродуктов: автобензина, дизельного топлива, авиакеросина, топочного мазута, нафты, СУГ. Балансы представлены для России в целом и для каждого из 7 федеральных округов РФ. В работе выполнены также прогнозы цен и экспортных нетбэков российских производителей при реализации нефти и нефтепродуктов. Дана оценка экспортного потенциала российской нефтедобычи и нефтепереработки в прогнозном периоде с указанием рисков, связанных с ограничениями по спросу, инфраструктуре или экономической эффективности экспорта. Материалы исследования были обновлены в 2010 г. по заказу ВНИПИнефть в части, касающейся развития нефтепереработки и рынков нефтепродуктов. Аналогичное, но более краткое исследование было также выполнено по заказу Министерства экономического развития России.

Прогноз спроса на нефтяные топлива в РФ на 2011-2015 гг. по заказу Минэнерго РФ Работа выполнена в 2011 г. Прогноз охватывал рынки автобензина, дизельного топлива, авиационного керосина и топочного мазута. Спрос на автобензин и дизтопливо анализировался в разбиении по экологическим классам топлива. Прогноз спроса на топочный мазут выполнен с учетом его использования в качестве котельного топлива и в качестве компонента смешения бункерного топлива. В прогнозе спроса на авиакеросин выделена потребность гражданской авиации. Проанализирована способность российских НПЗ обеспечить потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах с учетом нормативных требований к экологическим характеристикам топлив, реализуемых на внутреннем рынке.

Маркетинговые исследования рынков углеводородного сырья и нефтепродуктов в Российской Федерации Исследования неоднократно выполнялись по заказу различных российских и зарубежных компаний. Спектр сырья и продуктов: нефть, газовый конденсат, попутный нефтяной газ, СУГ, нафта, автобензин (отдельно – рынок высокооктановых добавок), дизельное топливо, авиакеросин, тяжелое и дистиллятное бункерное топливо, топочный мазут, нефтяной кокс. Каждое исследование содержало ретроспективный анализ и прогноз спроса, предложения и цен. Выделялись и анализировались основные факторы, под влиянием которых происходило в прошлом и/или будет происходить в будущем развитие рынка: макроэкономические, социальные, политические, налоговые, технологические, инфраструктурные и т.д. Спрос на нефтепродукты анализировался и прогнозировался в разбивке по регионам, потребляющим отраслям и/или крупным потребителям. В частности, при прогнозировании спроса на автобензин и дизельное топливо использовались оригинальные модели развития автопарка. Прогноз добычи нефти и газового конденсата выполнялся в разбивке по основным нефтегазодобывающим регионам, а прогноз объемов переработки нефти и выпуска нефтепродуктов в разбивке по НПЗ с учетом перспектив развития каждого из них. При проведении исследования учитывались специфические интересы и требования конкретного заказчика.

Маркетинговые исследования рынков углеводородного сырья и нефтепродуктов в странах СНГ Исследования выполнялись по заказу ведущих российских нефтяных компаний. Спектр сырья и продуктов: нефтяное сырье, автобензин, дизельное топливо, топочный мазут, авиакеросин, СУГ. Исследования содержали краткий обзор региональных особенностей той или иной страны, имеющих значение для функционирования нефтяного рынка (география, административное деление, экономика, законодательство, инфраструктура). Выделялись и анализировались основные факторы, под влиянием которых происходило в прошлом и/или будет происходить в будущем развитие рынка. Выполнялся ретроспективный анализ и прогноз спроса, предложения и цен на нефть и нефтепродукты. Специально анализировались перспективы продукции российских производителей. В каждом исследовании учитывались специфические интересы и требования конкретного заказчика.

Разработка маркетинговых паспортов региональных нефтепродуктовых рынков в Российской Федерации Проекты по подготовке маркетинговых паспортов применительно к рынкам крупнотоннажных нефтепродуктов (автобензин, дизтопливо, топочный мазут, авиакеросин) выполнялись по заказу нескольких ведущих российских нефтяных компаний. Каждый маркетинговый паспорт описывает конъюнктуру рынка отдельного субъекта федерации. В самом общем случае маркетинговый паспорт содержит: характеристику природно-климатических и экономических особенностей региона; описание транспортной и сбытовой (нефтебазы, АЗС) инфраструктуры; оценку емкости регионального рынка нефтепродуктов; состояние конкурентной среды на оптовом, мелкооптовом и розничном региональных рынках; характеристику основных операторов мелкооптового и розничного рынка с указанием основных производственных активов, которыми они располагают. Некоторые проекты предполагали ежегодное обновление (актуализацию) маркетинговых паспортов. Сами паспорта могут поддерживаться в бумажном и/или электронном виде. В последнем случае доступ к данным и их визуализация осуществляется с помощью специальной информационной системы, разработанной ИГ «Петромаркет».

Исследования конкурентной среды и ценоообразования на рынках основных нефтепродуктов в Российской Федерации Наиболее масштабное исследование было инициировано одной из ведущих российских нефтяных компаний в процессе ее судебной тяжбы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ в связи обвинением в злоупотреблением доминирующим положением и необоснованным завышением цен на российском рынке. Компания ИГ «Петромаркет» была привлечена с целью проведения независимой экспертизы ряда выводов ФАС. В частности, оценивалась обоснованность заключений ФАС в отношении определения географических границ рынков, взаимозаменяемости продуктов, рыночной концентрации, барьеров входа на рынок новых участников и некоторых других позиций. Были выделены факторы, определяющие движение оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, построены математические модели ценообразования и проведен анализ отклонений фактических цен от «нормальной» рыночной динамики. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что претензии ФАС к заказчику могут считаться обоснованными только частично. Кроме этого исследования, были выполнены экспертизы различных инициатив ФАС по регулированию цен на внутреннем рынке по заказу других компаний. Результатом этих экспертиз были заключения в отношении возможных экономических последствий для участников рынка реализации указанных инициатив.