18 июн.2024

Экспорт СУГ в Европу в I квартале снизился на фоне санкций. Рост поставок в Азию пока лишь частично компенсирует это падение.

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана), использующихся преимущественно в качестве моторного топлива, в страны Евросоюза (ЕС) и другие европейские страны в I квартале 2024 г. снизился на 14% год к году до 562 100 т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Поставки в Азию (включая Турцию) в январе – марте этого года достигли 362 100 т, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, вырос экспорт в Китай – в 1,8 раза до 104 800 т, в страны Центральной Азии – на 32% до 47 400 т и в Монголию – на 33% до 12 900 т. Поставки в Турцию увеличились на 11% в годовом выражении и достигли 131 200 т.

Рост поставок СУГ в Азию не позволил полностью компенсировать снижение экспорта в Европу, следует из данных «Петромаркета». Общий экспорт СУГ из России в январе – марте сократился на 4% до 921 700 т. Доля Европы в общем объеме экспорта снизилась с 68 до 61%, доля Азии увеличилась с 32 до 39%.

Детальную статистику по географии поставок в европейском направлении по отдельным странам «Петромаркет» не приводит.

В декабре 2023 г. ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на импорт СУГ из России в страны сообщества. Санкции вступили в силу 19 декабря, но предусматривают переходный период в один год. До конца 2024 г. разрешены поставки по долгосрочным контрактам, заключенным до объявления санкций.

По данным ценового агентства Argus, большинство трейдеров имеют такие контракты и продолжат поставки в этом году, в том числе в Польшу – крупнейший экспортный рынок российских СУГ. ЕС не вводил каких-либо ограничений на поставки этого продукта из России до декабря прошлого года, но некоторые европейские страны начали самостоятельно сокращать закупки в 2022–2023 гг.

В прошлом году российские компании экспортировали 3,58 млн т СУГ, что на 3% больше, чем в 2022 г. («Ведомости» писали об этом 12 марта). Поставки в страны Азии, включая Турцию, за прошлый год выросли в 1,8 раза до 1,26 млн т, экспорт в европейском направлении снизился на 16,5% до 2,32 млн т. Доля Европы в экспорте СУГ из России в 2023 г. снизилась до 65% с 80% в 2022 г., Азии – выросла с 20 до 35%.

В марте аналитики «Петромаркета» прогнозировали расширение экспорта в Турцию за счет роста перевалки в порту Усть-Луга в Ленинградской области и в черноморских портах, а также в Китай на фоне открытия новых маршрутов поставок.

В 2022 г. поставки российских СУГ в Польшу выросли на 24% и составили 1,17 млн т, на нее приходилось около трети всего объема экспорта из РФ этого продукта. За семь месяцев 2023 г. (последние доступные данные) в Польшу было поставлено 713 600 т СУГ, что больше, чем в любую другую страну за весь прошлый год. Доля Польши в российском экспорте в январе – июле прошлого года составляла около 35%.

Также экспорт в европейском направлении в 2023 г. шел в страны Балтии и Белоруссию.

По оценкам руководителя проектов компании «Имплемента» Ивана Тимонина, наибольшее снижение импорта приходится на ключевых европейских потребителей российских СУГ – Польшу и страны Балтии в результате вступившего в силу в конце прошлого года эмбарго. В прошлом году на них, по его оценкам, пришлось около половины всего российского экспорта СУГ. Это подтверждают также управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин и зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, не приводя абсолютных цифр.

Тимонин добавляет, что рост экспорта СУГ в Азию в этом году замедлился из-за того, что «в значительной степени был исчерпан эффект низкой базы прошлых лет». При этом переориентация СУГ на рынки дружественных стран продолжается, указывает аналитик. Рост поставок в азиатском направлении, по словам Гришунина, замедлился также из-за логистических ограничений, в первую очередь из-за дефицита мощностей транспортной инфраструктуры в восточном направлении (железных дорог и портовых терминалов).

Гришунин допускает, что экспорт СУГ в Европу во II квартале 2024 г. может быть выше, чем в первом, так как «ключевые европейские потребители будут стремиться накопить запасы» до момента полного запрета импорта. Об этом может свидетельствовать рост биржевой стоимости СУГ в России в июне 2024 г., добавляет эксперт. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 17 июня 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) торговалась по 15 693 руб., с начала месяца цена выросла в 1,6 раза.

Гришунин допускает, что объем экспорта в 2024 г. может даже превысить показатель прошлого года, составив 3,7 млн т. Гусев также допускает рост поставок в этом году. По его словам, об этом может косвенно свидетельствовать рост фрахта судов для перевозки этого сырья.

Представитель «Сибура» сообщил, что объем экспортных поставок СУГ компании в 2024 г. будет в первую очередь зависеть от потребностей приоритетного для нее внутреннего рынка и загрузки нефтехимических производств холдинга.

В полном объеме переориентация экспорта СУГ на дружественные рынки может быть завершена в 2025 г., прогнозирует Тимонин. Наиболее перспективным с точки зрения объемов, по его мнению, является рынок Китая, в том числе благодаря активным вводам нефтехимических мощностей в стране, поскольку СУГ используются не только как топливо, но и как сырье для нефтегазохимии. Для реализации этого потенциала требуется развитие логистической инфраструктуры на российско-китайской границе, добавляет он. Гусев уточняет, что есть потенциал наращивать поставки СУГ в Афганистан и Пакистан.

«Ведомости» направили запросы крупнейшим российским производителям СУГ и в Минэнерго.